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    2022/07/26
    【產業新聞】 通膨殺傷力強大,PCB 兩族群盼可挺住

Tech News
2022年07月22日
作者 MoneyDJ

 

 

消費性產品需求起疑慮,再加上上下游供應鏈庫存偏高,PCB 族群中,主要市場分布在 NB、TV、中系手機或其他消費性電子產品(如遊戲機)者,在通膨的隱憂之下,客戶需求快速減退,廠商對下半年市況看法都偏保守,甚至持旺季不旺靜待庫存消化的心態,惟蘋概股、車用相對需求有撐,下半年需求仍持正面看待。

 

 

多款新機上市  蘋概股先蹲後跳

消費性電子產品因歐美結束WFH而減少遠距工作的需求,再加上通膨導致消費性電子需求減退,唯一力挺下半年需求有撐的即為每年9月份的蘋果新品,今年預期將有兩款筆電、一款平板以及新一代的手機亮相,雖然第二季受到中國封控衝擊,美系客戶的訂單在各別供應商有略為調整客戶,但客戶對第一波的鋪貨量雖與年初相比有所修正,但與去年同期則仍是看成長,所以相關蘋概PCB供應鏈大廠第三季旺季仍可期。

 

 

台系PCB蘋概股中,包括臻鼎-KY、華通、台郡、健鼎、欣興都是美系客戶主要的供應商,部分廠商第二季受到中國封控影響較大,對第三季則持相對樂觀的看法,其中臻鼎-KY則在蘋果新品以及載板新產能加入下,季增上看35%以上,而華通在旺季效應下,法人也樂觀有15%的季成長表現。

 

 

車用動能可望因缺料減緩回升  仍要觀察供應鏈是否順暢

依研究機構在年初時的預估,2022年全球車市可有約9,000萬台,年增兩位數但在缺料以及中國封控造成供應鏈不順的情況下,零組件生產不足,全年車市下修至7,600~8,000萬台,約與去年持平。但因為供應鏈不順,上半年車市缺料問題仍嚴重。

 

 

即便目前缺料、缺工問題仍在,但市場普遍預期,下半年此負面衝擊可望緩解,車用供應鏈動能可望回升,可帶動出貨轉順,國內汽車板代表廠商敬鵬即表示,目前需求面不是問題,現在消費者買新車還是要等,最主要仍是供應鏈不順,車用軟板廠商毅嘉也認為,隨著中國的防疫封控的解除,缺料及缺工的問題持續改善,整體營運下半年將明顯優於上半年,對下半年的需求面相對看好。

 

 

而在新能源車部分,仍是滲透率持續提升,特斯拉在日前的財報會議上,說明下半年特斯拉的產量將不斷爬升,創下紀錄,有助相關供應鏈需求提升,包括健鼎、定穎以及臻鼎-KY等等,而偏中系的新能源車概念股,如精星,下半年對車用市場電池控制板也是持正面看待。

 

 

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